太阳纸业:稳健成长龙头 多元化纸种、低成本原料布局已至收获期

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  东吴证券指出,逾越周期的龙头,远期滋远程径鲜明。多元化浆纸、上游原料配套、海表里结构领跑。库存周期底部&废纸缺口凸显,催生太阳结余弹性。恒久上下游多元化结构涤讪,滋远程径明显,估计公司19-21年营收永别为226.86/249.74/293.58亿元(+4.2%/+10.1%/+17.6%),归母净利21.12/23.77/30.29亿元(-5.6%/+12.6%/+27.4%),对该目前股价PE为11.08X/9.84X/7.73X,支柱“买入”评级!